افزایش ۲۴ درصدی خانوارهای در معرض خطر بازپرداخت وام مسکن

رکورد تازه در خطر نکول وام مسکن در استرالیا

بر اساس داده‌های جدید، نزدیک به ۲۴,۵۴۶ خانوار در استرالیا¹ در معرض خطر نکول وام مسکن هستند؛ روندی که نشان می‌دهد فشار مالی از کریدورهای رشد سنتی فراتر رفته و به آدلاید² و بخش‌هایی از کوئینزلند³ منطقه‌ای رسیده است. این عدد—که ۲۴,۵۴۶ خانوار در ۷۰ کدپستی را شامل می‌شود—بالاترین رقم در مجموعه گزارش‌های OurTop10⁴ Default Loan Report است و نسبت به یک سال قبل ۲۴٪ افزایش داشته است.

این گزارش که توسط Digital Finance Analytics (DFA)⁵ تهیه شده، تعداد خانوارهایی را مدل‌سازی می‌کند که احتمال می‌رود طی ۱۲ ماه آینده وارد نکول شوند. این آمار شامل وام‌هایی که هم‌اکنون در نکول هستند نیست و همچنین به‌معنای ارقام رسمی «معوقات» بانک‌ها و وام‌دهندگان هم نیست. به گفته گزارش، ریسک طی یک سال در ۶۶ مورد از ۷۰ کدپستیِ رتبه‌بندی‌شده بالا رفته، هرچند رشد فصلی به ۳٪ کاهش یافته؛ بعد از آنکه در فصل جون⁶ افزایش ۱۸٪ ثبت شده بود.

آدلاید سریع‌ترین رشد را ثبت کرد

South Australia⁷ در میان ایالت‌های پوشش‌داده‌شده، سریع‌ترین افزایش را ثبت کرده است. در ۱۰ کدپستیِ رتبه‌بندی‌شده این ایالت، تعداد تخمینی خانوارهای در معرض خطر در فصل سپتامبر⁸ ۱۳.۶٪ بالا رفت و به ۱,۸۷۴ خانوار رسید؛ این رقم در مقیاس سالانه هم ۳۱٪ افزایش نشان می‌دهد.

این تغییرات در بخش‌های مختلف آدلاید² و اطراف آن یکسان نبوده است. Encounter Bay⁹ بیشترین افزایش فصلی را در میان کدپستی‌های رتبه‌بندی‌شده ثبت کرد و Glenelg North¹⁰، South Plympton¹¹ و Pooraka¹² هم رشدهای قابل توجهی داشتند. منبع گزارش هشدار داده است که به‌دلیل کوچک‌تر بودن اعداد در آدلاید، نتایجِ هر کدپستی می‌تواند نوسان بیشتری داشته باشد؛ با این حال در ۷ مورد از ۱۰ منطقه رتبه‌بندی‌شده، افزایش طی فصل دیده شده است.

این عدد، شمارش نکول‌های اتفاق‌افتاده نیست

عددِ تیترشده، یک برآورد رو به جلو از خانوارهایی است که «احتمال» نکول دارند—نه اینکه نزدیک به ۲۵ هزار نفر همین حالا قسط‌هایشان را پرداخت نکرده باشند. این تفاوت در خوانش گزارش مهم است؛ چون گزارش بیشتر «آسیب‌پذیری احتمالی» را نشان می‌دهد و نه میزان فعلی معوقات وام مسکن.

در گزارش‌های دیگر هم به فشار گسترده‌تر روی وام‌گیرندگان اشاره شده است. برآورد Roy Morgan¹³—به نقل از Domain¹⁴—می‌گوید در سه ماه منتهی به سپتامبر⁸، حدود ۳۱.۸٪ از دارندگان وام مسکن (حدود ۱.۷۵ میلیون خانوار) در معرض «استرس وام مسکن» بوده‌اند و ۲۳٪ هم در گروه «بسیار پرریسک» طبقه‌بندی شده‌اند. این سنجه با برآوردهای مبتنی بر کدپستیِ DFA⁵ یکسان نیست و دو گزارش، دو نوع اندازه‌گیری متفاوت را ارائه می‌دهند.

افزایش نرخ‌ها و فشار بازار مسکن

طبق گزارش منتشرشده، ارقام DFA⁵ ممکن است هنوز اثر کامل افزایش‌های اخیر نرخ بهره را منعکس نکند؛ همچنین افزایش‌های قبلی هم می‌تواند همچنان در حال منتقل شدن به بودجه خانوارها باشد.

شرایط بازار مسکن هم به فشارها اضافه کرده است. برخی گزارش‌های اخیر با استناد به داده‌های Cotality¹⁵ گفته‌اند ارزش خانه‌ها طی سه ماه گذشته در بسیاری از حومه‌ها در آدلاید²، بریزبن¹⁶ و پرت¹⁷ کاهش داشته است. یک گزارش جداگانه درباره آگهی‌های فروشِ «تحت فشار مالی» هم از افزایش ملی در تعداد ملک‌هایی خبر داده که در چنین شرایطی برای فروش گذاشته می‌شوند و آدلاید² از بازارهایی بوده که رشد قابل توجهی ثبت کرده است.

در مجموع، داده‌ها نشان می‌دهند آسیب‌پذیری وام مسکن فقط به مناطق رشدِ بیرونی محدود نمانده است. با این حال، «ریسک نکولِ مدل‌سازی‌شده»، «استرس وام مسکن»، «ارزش ملک» و «آگهی‌های فروشِ تحت فشار مالی»، هرکدام جنبه متفاوتی از فشار خانوار و بازار را اندازه‌گیری می‌کنند.

پاورقی نام‌ها

¹ Australia

² Adelaide

³ Queensland

⁴ OurTop10

⁵ Digital Finance Analytics (DFA)

⁶ June

⁷ South Australia

⁸ September

⁹ Encounter Bay

¹⁰ Glenelg North

¹¹ South Plympton

¹² Pooraka

¹³ Roy Morgan

¹⁴ Domain

¹⁵ Cotality

¹⁶ Brisbane

¹⁷ Perth